El malvado hechicero Damodar desafía un peligroso vórtice para robar el orbe elemental negro, el cual le servirá para preparar un plan siniestro de venganza contra el reino de Ismir. Berek, un guerrero, y Melora, una bruja aficionada reunen a cuatro guerreros más, para luchar contra el ejército de criaturas espantosas de Damodar, y así poder recuperar el orbe que devuelva la estabilidad al reino.

Due to a curse from his former master Profion, Damodar survived his death by Ridley Freeborn as an undead entity in pursuit of an evil artifact for some hundred years, so that he might be capable of unleashing unstoppable destruction on Izmir and the descendants of those who caused his demise.